销量下滑44%、自主品牌份额缩减22%，复盘上半年新能源乘用车市场

电车汇

从动力类型来看，纯电动乘用车上险227999辆，同比下滑47%，市场份额76%，同比缩减4个百分点；插电式乘用车上险70597辆，同比下滑33%，市场份额24%，市场降幅小于纯电动市场；从市场结构来看，新能源大客户市场由52%缩减至28%，零售市场占比提升24个百分点，由特斯拉零售销量增长、比亚迪北汽大客户销量下滑叠加影响所致。

企业竞争格局方面，特斯拉跻身行业第一梯队，超越比亚迪；传统新能源车企市场份额下滑22个百分点，受欧系（华晨宝马、南北大众）、美系（特斯拉）以及新势力企业挤压严重。

从市场地域分布来看，新能源市场进一步向双限城市集中，北上广深杭津份额达到43%，同比增长2.6个百分点；在比亚迪e网、奇瑞等车企带动下，自主品牌四五线城市占比增长，市场下探明显。

2020年1-6月特斯拉上险46510辆，市占率15.6%，位列行业第一；凭借Model 3国产化热潮，月度市占率一度达到23%，在上海、深圳、杭州市占率达到25%以上；6月开始，续航668km的国产Model 3长续航版车型大批量上险；目前特斯拉国内订单与产量仍未出现拐点，有望继续保持增长态势。

2020年1-6月比亚迪上险38878辆，同比下滑68%，市占率13.0%，同比下滑10.7个百分点，排名第二，被特斯拉超越。从车型来看，元EV、e5、唐系列车型同比降幅高于平均水平，e2、新款秦EV成为支柱车型，但e网其他车型表现不佳；随着全新旗舰车型汉上市、宋PLUS亮相，比亚迪声量提升明显，全系换装刀片电池将产业链优势转向市场端。由于出租网约销量下降，深圳、广州、西安等多地同比降度较高；但在最大的零售市场——北京，比亚迪占据第一，力压特斯拉；运城、临汾批量交付秦EV、e5出租租赁车辆，同比变化大幅增长。

2020年1-6月广汽新能源上险17702辆，同比增长46%，市占率5.9%，同比增长3.7个百分点，排名第四；广汽目前严重依赖出行市场带来的增量，大客户销量占比达到62%，借助如祺出行在广州、佛山、深圳大力布局出行市场；值得一提的是，广汽Aion S零售表现优于竞品， Aion LX、Aion V等车型上市拉高广汽品牌定位。

2020年1-6月北汽新能源上险14447辆，同比下滑72%，市占率4.8%，同比下滑4.8个百分点，排名第五；由于单一产品布局，北汽主销车型仍为EU系列，其中78%来自出租网约市场；除了北京市场，北汽零售市场全线撤退；随着北汽麦格纳ARCFOX合资工厂逐步落地，北汽将迎来BEIJING+ARCFOX双品牌，前者有望深耕大客户及中低端市场，后者高举高打。

2020年1-6月上汽乘用车上险13351辆，同比下滑67%，市占率7.5%，同比下滑3.0个百分点，排名第十；两款主销车型Ei5、ei6均依靠出租租赁市场拉动销量，且集中于属地市场上海；5月荣威正式发布“双标”战略，ER6将于成都车展开启预售，补足在零售市场的产品空缺。

2020年1-6月新势力销量TOP10中，蔚来上险14046辆，同比增长84%，理想位列第二，威马、小鹏均出现下滑；结合产品定位定价来看，蔚来、理想定位高端市场，销售体量较大；小鹏威马定位中端，受传统新能源车企竞争，体量相对较小，通过第二款产品进行上探；哪吒则由低端市场向中端市场上探。

由于2020年上半年新冠疫情影响，汽车厂商新品上市、营销节奏延后，集中于第三四季度；近期将有比亚迪汉、特斯拉M3长续航版、蔚来EC6、荣威ER6等各个级别新能源车型上市，市场竞争进一步加剧。与此同时，2020年是“十三五”规划、蓝天保卫战三年行动计划收官之年，受宏观经济下滑、新冠疫情影响，汽车零售市场消费意愿不足，公共领域车辆电动化有望成为2020年下半年重要市场增量。