特斯拉(Tesla Inc.)上周五发行的12亿美元股票和可转换债券再次证明了这家豪华电动汽车制造商及其高调负责人埃隆·马斯克(Elon Musk)坚定地利用华尔街获取急需现金的能力。
在过去的12个月中,这家硅谷公司第二次访问资本市场时,提供了股票和可转换票据,比计划发行的价格高出大约20%,但比投资者普遍预期的要少,比其关键模型推出之前要多3辆轿车。
下午在纳斯达克交易所,特斯拉股价微涨至262.42美元。
Consumer Edge Research的分析师Jamie Albertine写道,在投资者看来,最新的资金消除了“股票过剩”的影响,因为从模型3的推出到其大型电池工厂的特斯拉如何满足其强劲的支出需求尚不确定。内华达州。
从更广泛的意义上讲,成功的收购计划强调了马斯克有能力说服华尔街一遍又一遍的长期愿景-特斯拉有一天将成为无碳能源和交通运输的重量级人物。
尽管面临重大的财务障碍和股票销售的稀释性质,但凯旋的报价使特斯拉持怀疑态度的人感到困惑,他们指出这家亏损的公司的市值为423.7亿美元,高于日产汽车公司的市值。去年实现利润47亿美元。
特斯拉计划在2017年上半年在7月Model 3推出之前在资本支出上花费20亿美元至25亿美元,到2016年底,其现金和现金等价物的账面价值为33.9亿美元。
瑞银(UBS)分析师科林·兰甘(Colin Langan)在给投资者的一份报告中说:“流动性和现金消耗仍然是近期的主要风险,投资者可能会厌倦持续加息,因为这是一年来的第二次融资。”
周五发行的股票,即8.5亿美元,大部分来自2022年到期的可转换优先票据,其中以每股262美元的价格出售130万股普通股筹集了3.5亿美元。
这高于该公司表示希望出售的2.5亿美元股票和7.5亿美元票据。
特斯拉表示,截至12月,马斯克已经是该公司的最大股东,目前已持有约21%的股份,他以2500万美元的价格出售了95420股普通股。
截至12月31日,售出的130万股股票约占特斯拉流通股的0.8%。
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